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大盘展开震荡反弹之势 行情或在震荡中展开
本周,大盘展开震荡反弹之势,题材股、蓝筹股轮动,沪指一举收复所有短期均线。主流券商研究机构认为,市场对清理配资及美联储加息的担忧逐渐散去,做空动能阶段性衰竭。尽管信心恢复尚待时日,但目前市场环境较为友好,行情或在震荡中展开。机构认为,对汇率的担忧和微观面清理配资所造成的冲击正在缓和,阶段性利空出尽。
首先,美联储暂不加息,人民币汇率现趋稳迹象。兴业证券首席策略分析师张忆东认为,这打消了市场对于汇率和其他风险资产负反馈的疑虑。一方面,美联储暂不加息,美元指数偏弱有助于缓冲人民币贬值的压力;另一方面,外管局综合司司长日前表示,当前人民币贬值压力已经释放完毕,人民币汇率已经大体恢复稳定。
其次,证监会近日发布《关于继续做好清理整顿违法从事证券业务活动的通知》。申万宏源认为,虽然清理配资依然会带来抛压,但实际影响有限,对于市场风险偏好的边际影响也正在减弱。具体来说:伞形结构依然需要清理,将带来一定抛压,但清查进程已接近尾声,实际影响有限;证监会对单一结构化的合法性是认可的,但不认可投顾直接下单的模式。实际操作中,规避投顾直接下单的问题有多种方式,《通知》中“非交易过户”、“红冲蓝补”等方式划转至同一投资者的账户便可避免“一刀切”的方式,实际卖压有限。
此外,上周A股日成交金额已萎缩至5000亿左右,昨日为6000亿左右;场内融资余额降至约9300亿。张忆东表示,成交继续缩量,且机构仓位普遍不高,显示主动性杀跌动能已衰竭。
综上所述,尽管机构认为市场信心仍在“筑底”,但A股风险偏好在经历两波快速下降后有望逐渐企稳,未来需关注政策、汇率、改革进展等因素。
申万宏源认为,尽管A股中长期仍受困于复杂的“重建”进程,目前并非最低点,但短期不悲观。当下是市场环境相对友好的时刻,交易结算资金余额仍高达2.4万亿,投资者对于股市仍有留恋。随着美联储推迟加息、清查配资逐渐明朗,三季报业绩证伪期来临前的一个月的时间窗口尚看不到明确的利空。
兴业证券则认为,中级反弹、大分化行情或已启动,无风险利率的下降和风险偏好的提升将主导行情的时间和空间。尽管众多投资者等着“抄底”,即等待“最后一跌”跌到2500点左右,跌出更多带血的筹码、跌出更多“价廉物美量又足”的好股票 ,从而形成更强劲的跌深反弹,但市场常常不按照人们的意愿运行。在当前相对尴尬的估值水平下,市场或已开始犹犹豫豫地震荡反弹。
而在目前这个相对友好的环境下,申万宏源对于投资者选股的策略是——精选成长股。申万宏源表示,与其每天追逐飘忽不定的主题,不如沉下心来精选成长股,并耐心等待左侧布局的机会。在“蓝筹搭台,成长唱戏”的既定战法下,寻找景气度更高,确定性更强的板块才能避免沦为纯粹的交易和博弈。
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