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六周岁创业板三大痛点待解 单独层次无进展
10月30日,创业板将迎来六周年纪念日。时至今日,创业板公司数量扩充至484家,相比开板初期,增长16倍;按最新收盘价计算,总市值突破4.5万亿,相比2009年增长30倍。
寻找6年来创业板“好公司”
今年创业板历史性地创出新高4037.96点之后,即迎来了6月和8月的大调整,一批前期强势明星股也未能幸免。在创业板六周年之际、恰逢大调整淘沙之后,我们来寻找6年来创业板的真正好公司。
统计数据显示,在484只创业板个股中,今年以来录得正涨幅的有467只,所占比例达96.5%,其中涨幅在50%以上的有328只,涨幅翻番的也有185只,暴风科技、中文在线的涨幅分别达到19倍和12.8倍,乐凯新材、创业软件、信息发展的涨幅在5倍以上,先导股份、博世科、大华农、光力科技、广生堂、清水源、耐威科技等11只股票也涨了4倍。综合来看,这些牛股大多为今年次新股,行业分布上,计算机应该和专用设备居多、其次是互联网传媒和通信设备。
相较而言,今年跌幅较大的股票有朗玛信息、富瑞特装、聚龙股份等,跌幅在20%至54%之间。
把时间放长一些,从上市以来的涨跌情况看,则整体表现略好于今年。上市至今录得正涨幅的有457只,所占比例为94.4%。其中有7只个股涨幅超过10倍,涨幅在5倍以上的有38只,涨幅翻番的则多达336只。涨幅榜前十名分别为:暴风科技、乐视网、中文在线、飞利信、东方财富、旋极信息、机器人、银之杰、兴源环境、网宿科技。
从成长性来看,在484只创业板股票中,有98只个股在最近3年前三季度净利润连续实现同比增长,包括:乐视网、飞利信、机器人、网宿科技、卫宁软件、万达信息等。连续6年连续增长的有24只个股,包括:乐视网、机器人、万达信息、互动娱乐、汉得信息、爱尔眼科、三聚环保、华谊兄弟等。
从估值来看,上述98只股票市盈率较上市之初有所提升,平均市盈率在77倍左右。仅长海股份、精锻科技、炬华科技、红日药业、华峰超纤、三聚环保、泰胜风能等个股市盈率低于40倍。
而从近三年累计分红占比来看,有17家公司近三年累计分红占比超过30%。汤臣倍健、中颖电子、汇川技术等近三年累计分红占比较高。
值得注意的是,在上述98只创业板个股中,机构持股比例多年维持在30%以上有9只,分别是宋城演艺、汇川技术、长盈精密、卫宁软件、红日药业、万达信息、北陆药业、银江股份、爱尔眼科等。
而从最新三季报来看,机构持股比例较高的个股为:雅本化学、新文化、宋城演艺、长盈精密、永清环保、爱尔眼科、精锻科技等。
哪些个股有潜力
综合上述指标来看,汇川技术、卫宁软件、北陆药业、爱尔眼科、凯利泰、中颖电子、泰格医药、顺网科技等个股整体表现最好。
另外,东富龙、捷成股份、汤臣倍健、新开源、开能环保、博雅生物、掌趣科技、利亚德、在综合评分上也有一定的优势。
目前创业板股反弹幅度较大,投资者对市值小、波动剧烈、估值昂贵股票的兴趣重新升温,而沪市反弹乏力且成交量依然不足峰值的一半,两者形成了鲜明对比。
对创业板未来走势,机构有不同意见,兴业证券张忆东认为,指数逼近三季度成交密集区,冲关的过程难免遭遇震荡。至少11月中旬之前机会大于风险——机会仍是新兴成长为代表的转型经济为主,辅助以改革名义的题材轮炒。
而国都证券则认为,引领近期反弹的创业板估值泡沫再次显现,预计价值蓝筹有望迎来补涨行情,第二波反弹行情体现为指数涨幅放缓、风格轮动均衡、个股显著分化。
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