上市银行离净利负增长一步之遥 招商银行不良资产率增速最快

不良资产拖累中期业绩 五大行遇“最糟糕一年”

8月30日，16家上市银行的中报业绩公布完毕。中报数据统计显示，截至2015年上半年末，除宁波银行外，其他15家上市银行的不良贷款率均较年初有所上升。虽然16家银行获得近7000亿元的净利润，但也承担着8000多亿元的不良贷款。此外，受经济增速下滑等因素影响，尽管净利负增长局面并未出现，但从报表来看，多家银行距此仅有一步之遥，五大行今年上半年净利润增速均跌至1％左右，成为上市逾十年以来最糟糕的一年。

招商银行不良资产率增速最快

“2013年至今，工行已连续6个季度不良率攀升，这与外部大环境的去产能、去杠杆的趋势一致。”工行行长易会满在此前举行的中报业绩说明会上表示。而交行高管则表示，虽然银行不良率上升趋势减缓，但未来一段时间，情况可能不会很快好转。

银行作为顺周期行业，近年经济的低迷对其资产质量带来巨大挑战，这一点从16家上市银行的中报不良率状况可见一斑。报告显示，截至6月末，16家上市银行的不良贷款余额为8493.82亿元。在今年上半年，除了宁波银行不良率持平，其余15家银行不良贷款均出现双升局面。

具体来看，平安银行的不良贷款增速最快，截至6月末，该行不良贷款余额157.29亿元，较年初增长49.79％。其次是招商银行，该行上半年不良贷款规模增长41.9％至116.98亿元。工商银行、华夏银行不良贷款规模分别增长31.32％和33.41％至1634.95亿元和136.68亿元。

不良率方面，北京银行、南京银行、宁波银行不良率保持在1％以下的较低水平，宁波银行不良率连续7个季度维持0.89％，也是16家上市银行不良率最低水平。值得注意的是，与年初相比，招商银行的不良率增速最快，增长0.39个百分点至1.5％。“实体经济去产能过剩、去库存、去杠杆是一个较长期的过程，一些行业、区域的风险暴露呈现蔓延趋势，银行风险防控的堤坝可能还要经受一波接一波的风浪考验。”有银行人士表示，虽然各家商业银行增加了对不良资产的处置力度，但相应的也由于拨备吞噬了利润。这种不良资产增加的压力还将持续。

平安银行净利增速回落最明显

根据16家上市银行公告，9家上市银行的营业收入同比增速回落，其中平安银行回落最为明显，营收增速从去年中期的48.27％回落至今年中报的34.09％，但此增速亦在上市银行中排名第二，仅次于南京银行46.87％的营收增速。

据统计，今年上半年，16家上市银行归属于股东的净利润为6791.72亿元。仅南京银行、北京银行上半年净利润增速较去年同期有所加速，其余14家银行净利润增速均出现下降，腰斩者比比皆是，部分银行的净利润增速甚至只剩去年同期的零头。

国有大行中，去年中期，仅交通银行和工商银行营收增速在10％以内，今年中报，五大行及华夏银行的营收增速全部回落至10％以内，中国银行以1.97％的营收增速垫底。

此外，招商银行、平安银行、兴业银行净利润增速近乎腰斩，而交通银行、中信银行、民生银行、华夏银行、浦发银行等上市银行的净利润增速缩水幅度更甚。如浦发银行，其由去年上半年的16.87％增速，降至今年上半年的5.5％；民生银行由11.44％滑落至4.72％；华夏银行由18.77％降至6.84％。

净利润方面，16家上市银行上半年净赚7015亿，平均每天净赚38.8亿，但净利增速亦回落明显。相比之下，城商行的净利润尚能保持稳定增长。事实上，中报五大国有银行利润增速均回落至2％以下，而16家上市银行利润增速最高的为3家上市城商行以及平安银行，其中，南京银行中报利润增速最高，为24.45％。

市场预计，未来上市银行利润出现负增长可能性大增。对于增速大幅放缓的原因，各家银行并未有太多的解释，只是表示经济形势严峻。

有业内人士分析，从去年11月开始，央行已经连续进行了5次降息，其中一次还是贷款利率降幅大于存款利率降幅的非对称降息，这对银行利润增长带来不少影响。虽然其中两次降息都是在下半年，但之前密集的降息依然影响了商业银行的利润来源。“这些年中国商业银行盈利的增长在趋缓，尤其是近两年，经济下行期间，银行业肯定‘会付出一点成本’。如此看来，商业银行躺着赚钱的日子已经结束，到了不得不转型的时刻。”

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