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电动车产业洗牌加速 产业链存活率10%(2)
产业链存活率10%?
随着头部企业的形成,行业链淘汰赛加速到来。以电池行业为例,“动力电池1至8月份的装机量主要集中在宁德时代、比亚迪、国轩高科和孚能科技。产业的集中度越来越高,这四家总和占了装机量的70%左右,余下不到30%的市场,被近百家企业瓜分。由此可见,其它企业的订单和营收非常不乐观。”于清教称,产业集中度的提升虽然有利于行业的发展,但也给曾经快马加鞭入局锂电行业的小企业带来了灾难,没有订单,没法存活。
安达科技2018年上半年,前5大客户的销售额占总营业收入比例为96。06%。其中比亚迪占公司收入的比例在77。36%,客户集中度处于较高水平。高度依赖单一大客户,是诸多电动车产业链上的企业,压力重重的源头之一。
除此之外,整车制造企业向产业链的延伸与渗透,也在影响着产业链上的企业。“整车企业自建电池工厂、与大型电芯供应商合作,甚至自己研发新的电芯和电池路线,这些都对整个产业链的企业造成影响。”一位业内人士如此表示。目前,比亚迪、大众等整车企业都在自己的电池领域实力布局。贡俊的想法是,“就行业现状而言,电芯主机厂不一定做,但是电池包主机厂一定会做,对于电机系统而言,主机厂现在正在储备能力,到一定程度的时候,他们会自己做一部分。”
事实上,电机行业已陷入快速淘汰之中。根据此前工信部发布的电动车目录配套情况来看,目前全国有近200家电机企业。而据经济观察报记者统计,其中大部分企业都是从传统电机及相关行业转型过来的;再加上,有业内人士直言,“中国有些企业喜欢打‘价格战’,搞恶性竞争,而从不投入研发,”这也导致了恶性竞争的加剧。
贡俊表示,“从电机、电控本身而言,已经有点过热,大小企业加起来有一两百家,这一定是不正常的。我认为到最后能剩下5-10家,已经非常不容易了。”照此估算,电机电控企业的存活率不到10%,而此前电池行业也曾预测最多存活头部几家企业。目前电池行业已经淘汰了超过一半的企业,预计存活率也将低于10%。随着未来几年日韩电池企业的重回,整个市场的压力会更大。
目前,国际零部件企业正在加紧布局中国市场。这意味着,电动车产业链上的企业们在未来将面临更为强大的对手。业内预计,当中国新能源汽车电机市场体量足够大的时候,电装、博世、西门子、东芝等企业肯定会强势进入。有业内人士预测,“新能源乘用车对电机品质要求非常高,随着国际巨头的‘参战’,会有一大批自主电机企业被淘汰。届时,我国新能源汽车电机市场的厮杀才真正地拉开序幕。”
在业界看来,零部件的强大才是中国汽车产业强大的根本。“整个电动车产业链处于大浪淘沙时期,头部企业的头部效应在逐步显现;没有太多竞争力的企业势必被淘汰。”上述电池企业负责人在接受经济观察报记者采访时称,最后留下来的企业,都将是未来参与电动车产业竞争的中坚力量。
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