华为禁令今日生效 华为禁令有何影响？(2)

　　华为禁令有何影响？YdE鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　美国对华为的禁令生效后，由于华为在关键原材料尚有不同程度存货，且部分器件已实现基础替代，短期内，整体业务破坏性影响不会特别明显，部分高端机出货将受影响，但中长期而言，华为将会面临业务战略选择、产业链重构尝试等重要问题。YdE鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　在8月7日的中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东表示：我们只是做了芯片的设计，没做芯片的制造，所以从今年9月15号之后，我们的旗舰芯片就无法生产了。今年秋天将会上市Mate 40手机，搭载麒麟9000芯片，可能是华为麒麟高端芯片的“绝版”。YdE鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　华为麒麟高端芯片将成“绝版”，众多不确定性的担忧更甚。天风国际郭明錤指出，无论华为能否在9月15日后取得手机零部件，华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响，最好情境为华为市占份额降低，最坏情境为华为退出手机市场，而Apple、Oppo、Vivo与小米长期可望提升市占份额。因华为手机的零部件规格要求与单价较高，故在中国手机市场的市占份额移转过程中，即便既有华为供货商可取得其他品牌的订单，营收与盈利仍有下修风险。市场份额最终将取得新平衡点，但特定零部件的技术升级趋势也将因华为手机竞争力衰退而明显放缓。YdE鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　目前，市场市场一直处在对“产业链重构结果的担忧”和对“科技内循环的方向坚定”这两个矛盾心理中来回摇摆。国泰君安通信团队表示，虽然目前尚无法预判产业发展过程中的影响节奏和受损程度，但无论外部环境如何，这对中国ICT产业和华为的方向选择影响甚微。中国科技产业发展和中国资本投资无法分割，时间换空间或许将是曲折的过程，但会是最终的结局。YdE鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

　　华金证券曾捷认为，由于华为备货效应，国内相关半导体厂商今年一季度至三季度业绩增长较为明确，但禁令生效后的产业趋势仍不明朗，9月15日后的变化成为今年四季度业绩变动的关键因素，短期内重点关注。中 美科技争端持续扩大化，并且存在长期化趋势，半导体板块不确定性风险较大，但长期来看国产替代是个不断推进的过程。YdE鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

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