央企资产证券化 股市或迎接新轮大涨
张江高科（600895）作为张江园区运营服务主体中唯一的上市公司，是张江高科技园区开发、运营、服务的主力军。三板市场、注册制等多层次资本市场建设直接打通张江创投“进退通道”。未来张江园区将在产业创新、制度创新、金融创新进行探索，园区将实现空间载体升级、企业集聚和功能拓展，区内土地价值直接提升。
6。 环保部：水十条为环保产业打开万亿空间(附股)
6月4日，环保部污染防治司司长赵英民在由E20环境平台、清华大学环境学院主办的2015环境技术产业论坛上表示，据测算，实施“水十条”预计可拉动GDP增长约5。7万亿，将带动环保产业新增产值约1。9万亿，其中，直接购买环保产业产品和服务约1。4万亿。
赵英民指出，以环境质量改善为核心的时代，将环保产业从末端治理转向全生命周期的生产绿色化；以环境质量改善为核心的管理模式，给环境治理体系和能力提出了新的要求。这些都为环保产业的发展创造了巨大的空间。
A股上市公司中，万邦达在工业污水处理方面拥有优势，碧水源核心技术是膜生物反应器污水资源化。兴源过滤污泥深度脱水系统成功应用于城镇污水厂污泥、工业污泥、自来水排泥等领域。另外，中电环保、国中水务、维尔利、首创股份、铁汉生态等亦值得关注。
7。 农垦改革政策将出重点关注相关投资机会
农业部印发《贯彻落实党中央国务院有关“三农”重点工作实施方案》，明示了农垦改革政策相关的时间进度安排。对此我们点评如下：我们预计，全国农垦改革政策文件有望6月出台。此次印发的《方案》中关于农垦改革工作有如下安排：1、工作措施。加快推动农垦改革发展文件出台，加强与有关部委沟通协调，广泛征求各方面的意见建议，明确农垦改革发展的思路、重点和政策安排，按时做好文件上国务院会议审议的材料准备工作。2、进度安排。1-5月，征求有关部门意见，召开座谈会，修改完善文件，向国务院领导汇报并提请部常务会议审议。6月，报送国务院常务会议审议。我们预计，相关政策在6月份出台可能性较大。
我们预期，即将出台的农垦改革相关政策具有可操作性，对农垦系统改革可产生实质性利好。我们判断，此次农垦改革的出台将有望分阶段解决以下问题：（1）政企关系混淆，农垦办社会负担重；（2）市场化运行落后，遏制农垦经营效率；（3）管理体制缺陷，造成部分农垦企业亏损严重。而从一号文件涉及到的农垦改革方面的描述也可以验证：“深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革，创新行业指导管理体制、企业市场化经营体制、农场经营管理体制。明晰农垦国有资产权属关系，建立符合农垦特点的国有资产监管体制。进一步推进农垦办社会职能改革”。
我们认为，具备农垦背景的上市公司将在改革过程受益。主要集中在以下三个方面：（1）通过股权激励、引入混合所有制等手段，推进市场化改革，提升公司经营效率；（2）通过剥离社会职能和亏损资产，集中力量发展优势产业，释放主营业务利润；（3）通过农垦集团层面的资源整合，获得相关资产的注入，进一步增强上市公司实力；（3）依靠农垦历史背景，参与农垦系统农场的股权多元化改革。
建议积极关注农垦改革带来的投资机会。标的上，首推中国农垦旗下唯一上市平台，且未来存在集团耕地资产注入预期以及可能参与农场股权多元化改革的农发种业；以及农垦黑土地资源最为丰富、且未来预期可能引入股权多元化、企业社会职能逐步剥离、可能推进企业集团化改革的北大荒。
风险提示：（1）农垦改革政策出台低于预期；（2）农垦系统企业推进改革进程低于预期。不排除上述风险对我们的结论造成偏差。
三、资金流向
1。 银行股集体走强逾15亿元资金抢筹6只个股
周四，两市股指上演过山车，银行股集体走强，板块整体涨4。51%。个股方面，交通银行涨停，光大银行涨逾9%，兴业银行、中国银行、招商银行涨逾5%。
资金流向方面，板块内当日资金净流入超过1亿元的个股有6只。其中，中国银行资金净流入4。66亿元，浦发银行（3。32亿元），光大银行（2。21亿元），建设银行（2。0亿元），兴业银行（1。82亿元），平安银行（1。16亿元），上述6只个股累计实现资金净流入15。17亿元。
交通银行周一突然涨停，国有银行的混合所有制改革话题再次引起市场关注。昨日有媒体报道，交通银行混改最终方案约一个月前已上报国务院，交行预计方案最快两周内获批。不少分析师便提到，交行的混改方案可能即将落定，方案落地时间窗口就在本月内。
此外，上周汇金减持银行股也被解读为是国有银行混合所有制改革可以启动的重要信号。值得强调的是，去年至今，银行业相关的混改动作不少。民生银行、招商银行纷纷公布员工持股计划，也被视为混改动作之一。
分析指出，今年以来，银行板块表现大幅落后于大盘，估值洼地优势凸显。近期鹏华、易方达等多家基金公司新推的分级产品都锁定银行分级，并受到投资者的追捧。而原定于6月5日结束募集的博时中证银行指数分级基金昨日提前结束募集，也显示资金对银行板块的青睐。
华泰证券指出， 银行业自年初以来显著跑输大盘，估值洼地需被填平，作为目前A股稀缺的低估值高盈利行业其战略配置价值凸现，建议关注短期行情机会，维持行业慢牛判断。继续推荐优质城商行（如宁波、北京等）以及改革预期较为强烈的交行、兴业、光大、华夏等标的。
2。 港股通净买入不足4亿沪股通净流出2。6亿
6月4日，港股通净买入不足4亿元，沪股通卖盘超买盘，资金净流出2。6亿元。
据沪港交易所数据显示，截至15：01，沪股通每日额度130亿元剩余132。60亿元，占比101%。截止16：01，港股通每日额度105亿元剩余101。36亿元，占比97%。
3。 内地香港股市第二季至今配股及新股上市集资逾2100亿
6月4日消息据外媒报道，内港股市累积不少升幅，引发新一轮抽水潮， 第二季至今上市公司配股及新股上市集资规模逾2，100亿元，是历来第三大。最新集资逾百亿元的企业，包括在港上市的阿里影业，以及在A股集资的比亚迪股份。踏入6月，不足一周已有22家企业公布股本融资或上市计划，涉资286亿元，今年以来陆续有企业宣布“抽水”，第二季更有加快迹象， 次季至今本港整体集资额逾2，180亿元，是历来第三多的一季，仅次于2010年第二季集资王友邦保险上市，以及2005年第三季建设银行挂牌。
摩根资产管理环球市场策略师谭慧敏对《NOW》财经台指出，不担心抽水潮影响港股中长线表现，内地股市面对的抽水潮主要来自新股市场，近期有多只新股集资，最瞩目要数中国核电，公开招股冻资16，900亿元人民币，创去年重启新股上市后，单一新股冻资纪录。另外，国泰君安国际A股上市申请亦已获批，市传集资或高达300亿元人民币。 她又相信，会因应形势调节新股市场，但基于估值问题，仍较看好H股前景。
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