明日最具爆发力六大牛股(名单)

　　信达地产(600657)金融地产协同发展全面启动，维持强烈推荐

　　公司是A股市场唯一的一家AMC旗下房地产开发公司，具备很强的天然金融基因。中国信达（1359.HK）是一家擅长处理不良资产为主业的公司，主业逆周期而行。在房地产行业进入下行的过程中，信达地产与大股东在对市场上房地产不良项目开展收购、整合和处置业务以及金融地产其它领域的合作具有很大的潜力和市场空间。目前并购与重组方式收购和设立夹层基金参与拿地开发已先试先行成功。通过此次公司2014年地产金融论坛，我们可以得出公司金融地产协同发展模式全面启动。我们预计公司2014-2016年营业收入分别为65.9亿元、116.9亿元和158.4亿元，对应的EPS分别为0.48元、0.69元和0.81元，对应PE分别为8.5X、6.0X和5.1X；NAV为8.26元，当前股价折让40%。维持公司“强烈推荐”的评级，按2015年10倍PE计上调公司6个月目标价至6.9元。(东兴证券　郑闵钢　杨骞)

　　厦门钨业(600549)卓越推：厦门钨业″增持″评级

　　核心推荐理由：1、钨钼板块：2013 年公司围绕“做强钨钼产业”的发展战略，在上下游建设均取得进展。（1）上游：为了提高钨精矿自给率，2013 年公司收购都昌金鼎60%股权。（2）下游：九江金鹭一期3000吨钨粉+2000 吨硬质合金项目顺利投产；成功竞购洛钼合金100%股权，依托当地资源，形成了厦门、九江、洛阳等三个硬质合金生产基地。钨作为中国的优势资源，需求一直保持稳定并有一定的增长，我们对行业前景看好。

　　2、能源板块：作为六大稀土集团之一，2013 年公司完成了连城鼎臣稀土和黄坊稀土两家采矿权证的整合，为稀土深加工产业的发展提供了资源保障。未来随着稀土大集团的组建，行业集中度将逐步提高，但受前几年稀土价格大幅波动的影响，稀土加工产品市场复苏缓慢，短期前景仍不明朗。

　　3、房地产板块：由于公司房地产项目主要集中于厦门及周边地区，受市场调控影响较小，房地产板块未来仍将扮演调节有色板块盈利周期性波动的工具。

　　盈利预测与投资评级：预计公司14-16 年EPS 为0.73 元、0.96 元、1.01 元，给予“增持”评级。

　　股价催化因素：钨下游需求复苏；稀土价格企稳回升。

　　风险提示：主要产品价格波动；房地产结算晚于预期；全球经济增速继续回落。（信达证券　王伟　范海波　吴漪　丁士涛）