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港股市场利好政策连连 高盛能否实现大幅增长
港股第四季开局,高盛预期受惠四大因素,技术反弹可期,内地数据好转;国策密集出台;基金减仓忧虑纾缓;以及估值水平已太低。待宏观情况回稳后,预期H股未来1年反弹23%。中国两个制造业指数略胜预期,带动蓝筹股外围表现,港股憧憬重上21000关水平。截至本港今晨1时45分,汇丰在美国挂牌的预托证券折算报58.8港元,较港周三收市价57.65元累升1.15元;中移动ADR折算报91.35港元,较港周三收市价91.8元累跌0.45元;整体ADR相当于恒指升173点。
港汇续强 金管局再注逾38亿
港汇持续强势,在假期期间继续录得吸资,金管局昨再向市场注资38.75亿港元,是9月以来第12度注资。有亚太区基金经理指出,近期屡见金管局注资及港元拆息低,反映港股仍未需忧虑走资问题。
“经历欧债危机后最差一个季度,亚洲区市场在第四季有更大空间反弹。”高盛亚太区首席策略分析师慕天辉预期,以H股为主的MSCI中国指数在未来12个月目标为69点,潜在升幅约21%,投资评级是“重仓”;本地股为主的MSCI香港指数,目标是13500点,潜在升幅18%,评级是“与市场同步”。
他指出,四大原因利好第四季季中反弹。首先是10月中国经济数据有望改善,而上季的负面因素逐步淡出,例如投资上的不明朗因素及A股市场急跌等。反而是货币宽松及基建投资加码,有望刺激增长势头,利好股市气氛。
其次是踏入10月及11月,正是政策出台旺季。五中全会将紧接着举行,以商讨十三五规划;11月14只美国上市的巨型中资股将会纳入MSCI亚洲及新兴市场指数;其后将会是IMF[微博]对人民币纳入SDR组成货币的决议,人民币料趋稳定。
外资超卖+估值平 宜候低吸
而且投资情绪回稳,有望造就股市反弹。外国大型投资者自5月底以来总沽货达260亿美元,是5年来最劲,新兴市场过去走资潮平均流走160亿元。要沽的股票沽清后,现时买股更有利。
至于估值因素,当环球宏观情况回稳,便有利灾后重建。在亚洲区内已多个市场,接近过去系统性估值调整时期。
值得留意的是,高盛预期明年仍有六大挑战,包括出口疲弱、商品价格下跌等。
此外,德银指出,若第四季中国数据回稳,市场情绪亦会回复平静,波动性靠近年底时将下降;到10月中,季节性因素改善,利好趋势通常持续到年底。中线仍不看好中国经济,但中央仍有弹药可用。
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