人民币贬值的后遗症 人民币贬值后麻烦最大的十个国家
忘了“脆弱五国”吧!人民币贬值后已经有了“麻烦十国”忘了“脆弱五国”吧,摩根士丹利近日又提出了“麻烦十国”。 人民币贬值之后,摩根士丹用“麻烦十国”来形容十个因此面临最大风险的国家货币:南非兰特、巴西雷亚尔、泰铢、新加坡元、台湾地区货币、智利和哥伦比亚比索,俄罗斯卢布、韩元、秘鲁索尔。
尽管分析师们还未曾用过这一术语,不过“麻烦十国”应该是对各国货币最好的描述。由于存在着贸易往来,中国这一世界第二大经济体增速的放缓,使得各国货币连带遭殃。
据彭博报道,摩根士丹利驻伦敦全球汇率策略主管汉斯·德雷克表示,受中国政策改变影响的主要国家,都对中国有着较高的出口敞口和竞争。摩根士丹利对“脆弱五国”的分析是正确的。“脆弱五国”名单在2013年被提出后,表现最糟糕的八个发展中国家里就有四个被列入了该名单。巴西雷亚尔、土耳其里拉、南非兰特、印度卢比和印尼盾都受到了全球利率走高的冲击,各国的经常项目赤字融资变得更加艰难。
在汉斯·雷德克看来,全球经济增长不足才是最大的挑战。尽管日本、欧洲和美国央行都实施了创历史记录的经济刺激计划,但是据国际货币基金组织预测,今年全球的经济增速仍是2009年后的最低增速。
中国敞口最大的十种货币
汉斯·雷德克表示,“不冷不热”的经济复苏表明,中国将无法依靠出口拉动经济增长。而中国缓慢的经济增速将其贸易伙伴国推入了困境。据彭博第四季度数据显示,在美元兑人民币汇率的预测方面,摩根士丹利排名全球第二。
汉斯·德雷克表示,有些国家同时登上了“脆弱五国”和“麻烦十国”的货币名单,这包括南非兰特和巴西雷亚尔。此外,泰铢、新加坡元、台湾地区货币、智利和哥伦比亚比索,俄罗斯卢布、韩元、秘鲁索尔也受到了中国经济增速下滑的影响。据彭博数据显示,中国是“麻烦十国”名单中大多数国家的最大出口目的国。2014年,中国占到南非出口的37%,占韩国出口的30%。
全球后果
人民币在上周创下了自1994年来最大幅度的贬值,引发全球市场的震荡和投资者的恐慌,一些分析师认为中国政府企图利用较低的汇率,来提振20多年来最萎靡的经济。此外,受人民币贬值的影响,与中国存在出口竞争关系的亚洲国家货币走弱,同时发展中国家股市进入熊市。
据追踪主要新兴市场货币的彭博指数显示,由于受到经济增速放缓和大宗商品价格下跌的影响,新兴市场货币在上周下挫0.95%,跌至历史新低。宏利资产管理公司驻伦敦固定收益交易员克里斯·查普曼表示,人民币贬值引发外界对新兴市场外汇估值的担忧。由于风险补偿发生了改变,因此我们已经减少了所持有的新兴市场仓位,并且将继续密切关注新兴市场。此外,克里斯·查普曼所在的宏利资产管理公司管理着30.2亿美元的资产。
痛苦的过渡期
尽管人民贬值引发市场震动,投资者依旧认为美联储将会坚持按原计划进行九年来的第一次加息,迫使资本流出新兴市场。期货合约交易员认为,美国央行在今年年底前加息的可能性为75%。花旗集团G10外汇策略全球主管史蒂芬·英格兰徳在彭博电视台表示,在新兴市场货币成为强势买入货币之前,我们至少还要再经历一段痛苦的时期。
汉斯·德雷克表示,为了提振中国的经济和扭转新兴市场股市的暴跌,我们需要实施一揽子财政计划,不过计划是否能够成型还是未知数。现在最担心的就是,我们无法渡过难关,且中国的经济还会继续疲软。投资者将会密切关注中国的经济数据,并相应地进行人民币的交易。
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