郑眼看盘:新兴市场货币竞相贬值 无视降准预期A股大跌
上周A股大跌,全周沪综指跌11.54%至3507.74点,其余股指跌幅都差不多。上周国际股市及大宗商品走势也很惨淡,市场环境对A股显然不利。
受两周之前人民币连贬3天的刺激,最近一周多来许多新兴市场货币无视美元走软而竞相贬值,秩序相当混乱,这无疑进一步加剧了全球投资者的不安情绪。
上周公布的财新中国PMI指数惨淡,这使得原本担心人民币贬值的投资者更加担忧。然而上周人民币却在经济指标极差的情况下忽转为升值,但脱离经济指标的走势对投资者其实是缺乏说服力的,所以在岸、离岸人民币市场的贬值预期一时之间便挥之不去。
未来如果我国继续维护人民币稳定,其他新兴市场也未必会领情,他们仍可能竞相贬值本国货币。笔者认为,管理层对此应有清晰认识:假如人民币坚持不贬,那么我国相对于这些国家的出口竞争力势必进一步受损,而外贸的受损反过来又会增加做空人民币的理由,所以我们维护币值稳定难度会越来越大。
贬值预期会使我国外汇占款减少,这就引发了降准预期,最近这样的预期无疑是“空前的”。然而笔者认为,这种属于被动、被迫的降准其实没啥利好。许多主力可能对此心知肚明,但嘴上未必会说,甚至一些主力会以降准为幌子来吊股民胃口,自己却于暗中减持。笔者敢说,降准预期空前浓郁很可能是上周一部分投资者被套的重要原因之一。
当前市场唯一能稳住大盘的力量只能是“国家队”护盘资金,其他支撑因素均较为脆弱。国家虽承诺了未来护盘前提,但该前提并无定量的标准,仅是一种非定性的描述,故投资者一般很难预判“国家队”何时再出手护盘。
既然护盘是很难预测的,那么无奈之下,一般的投资者所能做的也只能是“在控制仓位的前提下被动等待”。就短期看,投资者可先看一下沪指在3373~3500点之间管理层是否会出手。
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