旨在弱化人脑难以克服的偏见和冲动 对话金岩石如何用大数据在熊市中获利
电脑+人脑的投资模式倡导决策与交易分离,目的之一就是要强化电脑的决策智能,弱化人脑难以克服的偏见和冲动。
股市跌破沪指3500点之后,趋势向下未改,此时或者离场观望,或者波段操作,再度探底沪指2850点的概率很高。事实上,若没有“国家队”护盘金融股,近期许多板块都已创下今年6月以来的新低。
跌破3500点,砸出一个“坑”,沪指2900~3400点作为至少3个月的波段区间依然有短期获利的机会,但要保持账户的流动性,切忌盲目长期投资。我多次讲过,中国股市还不是一个经营价值驱动的市场,所以不会产生“中国的巴菲特”。人们高唱价值投资,追求短期投机,而在投机性的操作中也存在三种优势。第一,信息优势,也就是内线交易;第二,资金优势,多数情况下是坐庄,因为中国股市中几乎没有让巴菲特成功的零利率长期资金;第三,技术优势,即电脑+人脑的投资模式。
电脑+人脑的投资方法就是股票投资的“互联网+”,而“互联网+”什么?这是一个被普遍误读的话题。有人说是互联网加实体,有人说是实体加互联网,股市投资就被演绎为互联网加股市。其实不然,正确答案应该是:互联网+大数据+实体或股市。所谓“大数据”,就是投资决策所需要的数据量超过了人脑的极限,最早可追溯到公元前的庄子名言:“学无涯而问不止,问不止而学有成”。直到上世纪70~90年代,三大技术发明才真正让大数据智慧转变为大数据资源,而这种新资源同时又是新市场、新技术,改变着人们的生活方式和生产方式。所以,大数据技术(Data Technology)是过去30年最伟大的综合性创新。
第一项发明是英特尔公司(Intel)的电脑芯片,从此电脑有了脑子。各类电脑几乎都标示着“Intel Inside”,言外之意就是“我不傻”。电脑芯片的发明家摩尔又发现,芯片的单位信息处理成本会自发形成每18个月下降50%以上,或者说,芯片处理信息的能力每18个月提高一倍,所以就有了英特尔公司的286-386-486-586的系列产品,每18个月更新一代。在586机型问世之后,英特尔公司的研究证明:电脑的信息处理能力超过了最聪明的人脑。人脑的优势将主要是想象力(发明家)和决断力(企业家),逻辑推理和运算能力都远不及电脑芯片。此后,英特尔公司的系列产品更名为奔腾1-2-3-4……,在超越人脑后的一路狂奔,把人类社会带进了大数据时代。第二项发明是光纤技术,电脑的“奔腾”让数据传输的速度成为瓶颈,而光纤技术的突破解决了这个问题。第三项发明是云存储或云计算,从而使信息的存储于应用进入了一个新的阶段,打破了信息存储的极限。
上述三大科技发明让大数据成为人类社会的新资源,取之不尽用之不竭,股票市场也因此走进了大数据时代,逐渐形成了以大数据资源为基础的智能决策系统。华尔街投资经理桌子上的电脑屏幕增多了,从一个屏幕到3~4个屏幕,如今已经有了8个屏幕的标准配置。通俗地说,看着一个屏幕操盘的是散户,看着3~4个屏幕的操盘手是职业投资人,投资大师靠想象力和决断力,可以不看电脑。投资有两大环节,即决策和交易。用一台电脑兼顾交易与决策两大功能的模式,数据的存储与使用必然偏向交易,所用的软件无论如何“智能”都会变为交易软件。电脑+人脑的投资模式倡导决策与交易分离,目的之一就是要强化电脑的决策智能,弱化人脑难以克服的偏见和冲动。所以,在大数据时代,电脑+人脑的技术优势必将取代信息和资金优势,上升为投资人的主要优势。
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